创建全球汽车规模最大的温控舒适性和气动舒适性供应商，拓展捷温在温控舒适、健康、理疗和能效方面的价值主张

密歇根州诺斯维尔市，2022年5月4日（全球快讯）——全球热管理创新技术市场领导者Gentherm (纳斯达克代码:THRM)今天宣布，已与Alfmeier Präzision SE(“Alfmeier”)达成最终收购协议，收购其汽车相关业务。 Alfmeier总部位于德国特罗伊赫特林根，是汽车腰托和按摩舒适解决方案的创新的市场领导者，在先进的阀门系统技术、集成电子和软件方面拥有深厚的专业知识。Alfmeier率先将形状记忆合金(SMA)阀门和泵技术用于汽车座椅，并凭借超过200项专利成为行业创新的领导者。此外，他们是汽车流体系统应用的高复杂性、高可靠性阀门的全球领导者。Alfmeier在全球拥有约2,200名员工，在德国、捷克共和国、美国、墨西哥和中国都有运营。即将收购的Alfmeier的汽车业务于2021年实现收入2.32亿欧元。

对Alfmeier的收购进一步扩大了Gentherm在温控舒适、健康、理疗和能源效率方面的价值主张。Gentherm很高兴能够综合利用技术、团队和能力，在互补的客户关系中提供更引人关注和高价值的解决方案。与此同时，Gentherm还看到了以最有效的空间方式集成最高性能的舒适和健康解决方案的机会，这对需要紧凑集成设计的电动汽车尤其重要。除了收益协同效应，公司预计基于现运营成本基础上达到每年约1000万美元的运营费用节省。

Gentherm总裁兼首席执行官Phil Eyler先生表示:“Alfmeier的汽车业务是对Gentherm现有能力的完美补充，将进一步推动我们改善舒适性、健康、理疗和能源效率的使命。”“这一收购符合全球消费者对汽车乘客舒适度的需求。将Alfmeier在物理治疗方面的技术进步与Gentherm在热生理学方面的专业知识相结合，最大限度地提高了我们提供世界级舒适和健康解决方案的能力。此外，Alfmeier在空气和液体流量阀系统方面的行业领先专业知识也为Gentherm的ClimateSense™和电池性能解决方案(BPS)开启了额外的增长机会。我们期待Alfmeier团队加入Gentherm 大家庭！”

Alfmeier首席执行官Andreas Gebhardt先生表示:”我很高兴看到两家独特的集成硬件和智能软件的系统设计公司的强强联合。作为Gentherm的一部分，Alfmeier将能够通过更大程度的成本效益来提供卓越的乘驾体验。全球的汽车客户将受益于两家公司集成市场领先的温控管理和物理舒适解决方案的创新文化。”

根据交易条款，Gentherm将以1.775亿欧元现金收购Alfmeier，并根据收购协议进行调整。这笔交易的资金将来自Gentherm现有的现金余额和循环信贷额度。。根据监管机构的批准和其他常规成交条件，该交易预计将于2022年第三季度完成。 Guggenheim Securities, LLC担任Gentherm的财务顾问。Honigman LLP和Gleiss Lutz担任Gentherm的法律顾问。

Conference Call

电话会议

管理层已经于美国东部时间5月4日上午8点在此前宣布的第一季度业绩电话会议上讨论此次收购。

在Gentherm的网站www.Gentherm.com上，投资者部分的事件页面可以访问现场网络直播和一年的存档重播。

电话重播将在电话结束大约两个小时后进行，直到2022年5月18日东部时间晚上11:59。可以通过拨打1- 844-5122-2921(美国境内的呼叫者)或+1-412-317-6671(美国境外的呼叫者)访问重播。重放的密码是13728996。

投资者关系联系人 Yijing Brentano investors@Gentherm.com (248) 308-1702 媒体联系人 Melissa Fischer media@Gentherm.com (248) 289-9702

关于Gentherm

Gentherm是全球创新热管理技术开发商和市场领导者，致力于多项加热与冷却技术及温度控制应用程序研发。汽车产品包括气候控制座椅、可加热汽车内饰系统(包括加热座椅、方向盘、扶手等部件)、电池性能解决方案、电缆系统及电子器件等。医疗产品包括患者体温管理系统。此外，Gentherm正向大量新技术、新产品进军，力求改进现有产品、为原有市场和新兴市场创造新产品和应用程序。Gentherm工厂遍布美国、德国、中国、匈牙利、日本、韩国、北马其顿、马耳他、墨西哥、英国、乌克兰、越南等13个国家，全球拥有超过11000名员工。

前瞻性陈述

除本公告所载历史资料外，本公告所载陈述均为根据1995年《私人证券诉讼改革法》的避风港条款作出的前瞻性陈述。这些前瞻性的陈述代表了Gentherm公司对未来及其他未来事件的目标、信念、计划和期望。本报告所列前瞻性声明自本报告所述日期起或自本报告所述日期起作出，其依据是管理层的合理期望和信念。这些发言受到若干重要假设、风险、不确定性和其他因素的制约，这些因素可能导致实际结果或业绩与前瞻性发言所述或所指明的结果或业绩产生重大差异，包括以下因素：

• 新冠疫情(COVID-19)及其对汽车、医疗行业以及全球经济产生直接和间接不利影响，对公司的经营结果、财务状况、现金流、流动性、业务运营和股价等产生了不利影响，并可能继续产生不利影响;
  
• 公司目前面临的供应受限环境包括零部件短缺、制造中断、物流挑战和通胀压力， 以及本公司供应链、汽车主机厂、本公司供应的一级供应商未来出现的材料延误或通胀压力;
  
• 汽车行业目前经历的各种材料部件和运输成本持续上涨的时期，可能比公司预期的时间更长；
• 与公司对Alfmeier拟议收购(“收购”)有关的风险，包括:拟议收购的完成条件可能未得到满足或放弃，包括政府可能禁止、延迟或拒绝授予必要的反垄断批准; 可能导致收购协议终止的任何事件的发生，包括公司可控范围之外的因素; 延迟收购或收购未果的可能性; 收购对于Alfmeier或各自的管理团队产生得的风险；收购对Alfmeier核心团队保留与聘用以及维持与客户、供应商等第三方关系的能力的影响；公司在收购完成后债务杠杆增加; 实现预期财务业绩、增长前景和收购的成本协同效应所固有的风险及其时机; 与拟议收购相关或与之相关的意外费用;
• 行业或消费者行为对未来汽车生产的影响，以及公司针对不断变化的市场需求开发和销售产品的战略，包括自动驾驶和电动汽车的开发和使用，以及汽车共享出行的相关法规;
  
• 在公司的循环信贷额度下可获得的借款;
  
• 公司未能完成其债务协议下的约定，可能导致该债务协议项下的未偿付金额加速并立即到期应付;
• 公司通过资本市场获得额外融资的能力，这些融资可能无法以可接受的条件提供或根本无法获得
• 宏观经济环境，包括对汽车工业的周期性影响;
• 汽车产量的任何显著下降；
• 市场接受公司现有或新产品，以及竞争对手开发的新的或改进的竞争产品;
• 客户偏好的变化，包括汽车和技术的不断发展;
  
• 公司销售量预测，以及以此为基础管理的业务；
• 由于宏观经济环境、2019冠状病毒病和相关不确定性而产生得新业务量减少 ；
• 公司新业务转化为产品收入的能力；
• 公司任何主要客户的损失、销售的实质性减少或资不抵债，包括由于主机厂和一级供应商的并购或其他市场整合造成的损失;
  
• 关键供应商的产生得损失;
  
• 正常情况下降价的影响，或公司客户额外增加的价格压力;
  
• 基于成本效益基础上，公司新产品开发的可行性；
• 安全漏洞、对公司IT系统的破坏等其他因素;
• 影响公司、供应商或客户的劳动力短缺、工资通胀以及停工;
• 自贸协定变更或实施加征关税，以及本公司转嫁关税费用的能力;
• 货币汇率的不利变化;
  
• 公司在某些司法管辖区保护其知识产权的能力;
• 公司有效实施持续重组和其他成本节约措施的能力，或对于预估节省实现的能力;
• 遵守国内和国际法规，包括潜在的气候变化法规，以及增加的相关成本;
  
• 乌克兰-俄罗斯冲突已经并可能导致我们在乌克兰工厂的制造业务面临进一步挑战，并导致进一步的全球经济制裁和市场中断，包括大宗商品价格、信贷和资本市场的大幅波动，以及供应链中断；
• 政府领导层和法律的变化、政治不稳定和政府之间的经济紧张局势，包括由于持续的乌克兰-俄罗斯冲突;恶劣的天气条件和自然灾害，以及由此造成的对商品或服务的供应或生产或客户需求的任何中断。
• 上述风险与公司提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件(包括“风险因素”)一起阅读，该文件在其最近的10-K表格年度报告和随后提交给SEC的文件中，用以讨论这些风险和其他风险和不确定性。 此外，本公告中讨论的业务前景不包括已宣布的Alfmeier收购或任何其他业务组合、收购、剥离、战略投资和其他可能在本公告日期后完成的重大交易的潜在影响。 每一项都可能对公司未来的业务和财务业绩构成重大风险。
• 除法律要求外，本公司明确否认有任何义务或承诺更新任何前瞻性陈述以反映其预期的任何变化，或任何该等陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。